تایلند یک پایگاه مهم تولید خودرو در جهان است، که در این واقعیت منعکس شده است که تولید سالانه خودرو تایلند به 1.9 میلیون خودرو می رسد که بالاترین میزان در ASEAN است. مهمتر از همه، در سال 2022، ارزش کل صادرات صنعت قطعات خودرو تایلند به 1.31 تریلیون بات رسید که افزایش 8.2 درصدی را شامل می شود که حدود 12.3 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. ارزش صادرات قطعات در ASEAN بالاترین رتبه و رتبه چهاردهم جهان را دارد و ارزش صادرات لاستیک خودرو به رتبه دوم در جهان رسیده است. می توان گفت که صنعت ساخت قطعات خودرو تایلند را به یک پایگاه تولید مدرن صنعت خودرو ارتقا داده است.

وضعیت اساسی

از سال 1963، دولت تایلند توسعه صنعت قطعات خودرو را ترویج می کند. در ابتدا، ادارات دولتی تایلند بر روی معرفی اقداماتی برای حمایت از سرمایه گذاری در تولید و استفاده از قطعات خودروهای داخلی، به ویژه افزایش تعرفه واردات خودروهای کامل (کامل ساخته شده: CBU) و کاهش کامل (کامل ناک داون: CKD). متعاقباً، هیئت سرمایه گذاری (BOI) اقداماتی مانند معافیت مالیات بر درآمد شرکت ها و معافیت تعرفه واردات ماشین آلات را برای جذب سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد پایگاه های تولید در تایلند صادر کرد.

علاوه بر این، دولت تایلند همچنین نسبت قطعات خودروهای تولید شده محلی مورد استفاده در خودروسازی را تعیین کرد (نیاز به محتوای محلی: LCR). این الزام لغو شده است، اما نسبت قطعات داخلی در ارزش کل قطعات خودروهای مورد استفاده در تولید خودروهای سواری تایلندی هنوز به 60-80٪ می رسد. خودروهای دوستدار محیط زیست و وانت بارها به 90 درصد می رسند و موتورسیکلت ها تقریباً از تمام قطعات تولید شده داخلی استفاده می کنند. در حال حاضر، قراردادهای تجارت آزاد تایلند با سایر کشورها مانند توافقنامه تجارت آزاد آسه آن (AFTA)، موافقتنامه مشارکت اقتصادی تایلند و ژاپن (JTEPA) و توافقنامه تجارت آزاد تایلند و استرالیا (TAFTA) منجر به کاهش CBU و واردات CKD با نرخ های تعرفه بالاتر.

سرمایه گذاران تایلندی و خارجی به سرمایه گذاری در صنعت قطعات خودرو در تایلند ادامه می دهند. شرکت‌های مهم محلی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در تایلند عبارتند از: Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. و غیره. تامین کنندگان مشهور جهانی قطعات خودرو. که پایگاه های تولید خود را در تایلند راه اندازی کرده اند عبارتند از Bosch، Denso، Magna، Continental، ZF و Aisin Seiki. از جمله محصولات مهم عبارتند از:

1) گروه قطعات لاستیکی:

با تکیه بر تامین داخلی مواد اولیه لاستیک طبیعی در تایلند، مانند شلنگ، تسمه، رینگ فایبرگلاس، لاستیک خودرو و سایر محصولاتی که نیاز به فناوری تولید سطح بالا دارند.

2) پیشرانه و قطعات موتور:

در میان آنها، زنجیره تامین پیچیده است و ارزش آن بیش از 1/3 هزینه تولید خودروهای موتور احتراق داخلی (ICE) است. همچنین این گروهی است که دولت تایلند تولید را در کل زنجیره تامین، مانند رادیاتورها، لوله‌های اگزوز، سیستم‌های تامین سوخت، مخازن سوخت، سیستم‌های احتراق، دنده‌ها و غیره ترویج می‌کند.

3) وسایل نقلیه الکتریکی:

دولت تایلند سرمایه گذاری خودروهای الکتریکی را در قالب بسته تبلیغ می کند، بنابراین خودروسازان به تدریج برای ارتقای تولید خودروهای الکتریکی و قطعات در تایلند درخواست سرمایه گذاری می کنند. به ویژه باتری ها تا 30 درصد از هزینه خودروهای الکتریکی را تشکیل می دهند.

محصولات و ساختار صادرات

صنعت تولید قطعات خودرو تایلند عمدتاً به بازار داخلی خود متکی است و فروش آن 60 تا 70 درصد است که به مونتاژ خودرو (سازندگان تجهیزات اصلی OEM) و جایگزینی قطعات خودرو (سازندگان تجهیزات جایگزین REM) تقسیم می شود.

OEM: 30-40٪ از کل ارزش خروجی بازار قطعات تایلند

با رشد تولید خودرو، بیش از 80 درصد آن در داخل کشور تایلند تولید می شود و مابقی به محصولات فناوری پیشرفته از شرکت مادر یا تامین کنندگان شرکت مادر خارج از کشور مانند قطعات الکترونیکی (تراشه های میکروکنترلر: MCU) برای کنترل خودرو نیاز دارد. سیستم های وارداتی از ژاپن و قطعات موتور احتراق داخلی و قطعات خودروهای الکتریکی وارداتی از چین.

REM: 60-70٪ از ارزش کل بازار قطعات داخلی تایلند

بازار REM بسته به دوره استفاده و تقاضا برای قطعات جایگزین (قطعات یدکی) در همان جهت رشد می کند که تعداد تجمعی وسایل نقلیه ثبت نام شده است. REM دارای کانال‌های توزیع متنوعی است، از جمله مراکز خدمات تعمیرات نمایندگی‌ها/فروشندگان خودرو، فروشگاه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی قطعات خودرو، و تعمیرگاه‌های عمومی. از نظر ارزش قطعات وارداتی، REM 10 تا 20 درصد از ارزش کل قطعات وارداتی را به خود اختصاص می دهد که بیشتر آن از ژاپن (43 درصد از کل واردات قطعات REM) و همچنین چین (17) وارد می شود. ٪ و ایالات متحده (8٪).

صادرات قطعات 30 تا 40 درصد از کل درآمد صنعت قطعه سازی را شامل می شود که قطعات OEM 80 تا 85 درصد از کل صادرات و قطعات REM 15 تا 20 درصد است. قطعات اصلی صادر شده توسط تایلند عبارتند از: موتور، دسته سیم، بدنه، آینه، یونیت دنده، لاستیک و قطعات لاستیکی.

تایلند یک کشور بسیار رقابتی در زمینه قطعات خودرو در سراسر جهان محسوب می شود. از زنجیره تامین برای دستیابی به صرفه جویی در مقیاس استفاده می کند و کیفیت قطعات تولید شده توسط خودروسازان به رسمیت شناخته می شود. علاوه بر این، تایلند از مزیت مکانی تولید قطعات نیز برخوردار است و آن را به یک پایگاه مهم تولید قطعات در جهان تبدیل کرده است. در سال 2021، صادرات قطعات تایلند (همه انواع) بالاترین میزان در ASEAN و رتبه چهاردهم در جهان بود. عمده‌ترین قطعات صادراتی، لاستیک خودرو (در رتبه دوم جهان)، سایر قطعات موتورسیکلت (به استثنای موتور و لاستیک خودرو) (رتبه سوم)، موتور (رتبه سیزدهم) و سایر قطعات خودرو (به استثنای موتور و لاستیک) (رتبه 15) بوده است. بیشتر قطعات خودرو تایلند به پایگاه های تولید خودرو آسه آن یعنی اندونزی، مالزی، ویتنام و فیلیپین صادر می شود که مجموعا 22 درصد از کل صادرات قطعات خودرو را تشکیل می دهند و پس از آن آمریکا (22 درصد) و ژاپن (9 درصد) قرار دارند. ).